Rok 1940. Madryt jest zrujnowany po hiszpańskiej wojnie domowej, jego mieszkańcy głodują. Niemcy kontynuują niepowstrzymany marsz przez Europę. Wielka Brytania została sama, a generał Franco rozważa, czy nie powinien porzucić neutralności i przystąpić do wojny. W ten niepewny świat wkracza Harry Brett, weteran spod Dunkierki po ciężkich przeżyciach, zwerbowany przez brytyjskie tajne służby jako szpieg. Zostaje wysłany, by wkraść się w zaufanie starego kolegi z czasów szkolnych, Sandy`ego Forsytha, który prowadzi w Madrycie pokątne interesy. Harry odkrywa, że staje się częścią niebezpiecznej rozgrywki....